L'Art du Conseil
"La confiance est le socle de nos relations"
InstallƩ depuis 2004 au coeur de Nantes, Kapital & AssociƩs vous accueille dans ses bureaux place Graslin afin de vous accompagner dans l'analyse et l'organisation de votre patrimoine et de vous assister dans la sƩlection et la mise en place de solutions d'investissement.
Art (n.m) : "Ensemble des procédés, des connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité"
Conseil (n.m) : Personne spécialisée, à qui on s'adresse pour avoir un avis sur une question, dans un domaine précis"
Kapital Services
Conseil en Gestion de Patrimoine
Audit Patrimonial
Courtier en Assurance, Retraite et Prevoyance
Conseil en Investissement Financier
Investissements Immobiliers
Kapital Confiance
Notre charte et notre démarche s’inscrivent dans le cadre de notre ADN Kapital Confiance et de nos valeurs de bienveillance, de probité, de disponibilité et d’excellence.
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Lors de notre premier entretien nous échangerons sur notre future relation. Ce moment sera dédié à votre écoute et à la définition du contour de notre intervention et de nos honoraires.
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Notre méthode se décline en trois étapes :
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Découverte.
Nous effectuerons ensemble un audit de votre patrimoine permettant d’obtenir une vision globale de votre situation. Cet audit est indispensable pour vous apporter des solutions personnalisées et vous assurer de l’objectivité de nos conseils. Nous mettrons à votre disposition la complémentarité et la disponibilité de notre équipe dans le respect de la confidentialité des informations recueillies.
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Stratégies et Solutions.
Nous définirons ensemble les stratégies patrimoniales et solutions de placements. Notre Cabinet dispose des partenariats permettant d’accéder aux solutions adaptées à vos objectifs tout en bénéficiant de notre expertise dans la sélection des supports . Nous vous accompagnerons sur l’ensemble de la stratégie dans le respect de votre profil investisseur, en nous assurant de votre compréhension des différents mécanismes. En cas de besoin et avec votre consentement, nous pourrons faire intervenir vos conseils ou bien vous diriger vers des professionnels experts ( Avocats, expert-comptable, notaires).
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Suivi et Gestion.
Nous organiserons ensemble le suivi de votre patrimoine et de la gestion financière de vos investissements. Nos échanges nous permettront de nous adapter aux évolutions de l'environnement juridique, social et fiscal, ainsi qu'aux changements de votre situation et aux évolutions de votre patrimoine. Notre middle-office a été organisé pour vous offrir un suivi de qualité. Nous inscrivons notre engagement dans le temps avec un conseiller stable et impliqué dans le Cabinet.
Kapital Ethique
DisponibilitƩ
(n.f)
Qui trouve du temps pour s'occuper d'autrui
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Votre patrimoine n'attend pas, vous non plus !
Excellence
(n.f)
Degré éminent de qualité
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Votre patrimoine mérite le meilleur
Bienveillance
(n.f)
Capacité à se montrer attentionné envers autrui
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Vous êtes au centre de nos préoccupations.
ProbitƩ
(n.f)
Vertu qui témoigne d'une rigoureuse honnêteté
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Notre cabinet a pour principale richesse votre confiance.
Mentions Légales
Kapital Associés
SARL au capital de 435 258 € - SIREN 479 355 885 RCS Nantes - APE NAF 7022Z
Enregistrée à l'ORIAS 07 022 520 (www.orias.fr) en qualité de :
Conseil en Investissements Financiers - Courtier en Assurances - Courtier en opération de Banque et Services de paiement
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
Site édité par Kapital Associés et herbergé par par la société Wix Online Platform Limited, situé 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland, (contact téléphonique ou email : (+1) 415 358 0857).
Responsable de la publication : François Hurelle
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Traitement des réclamations
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Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation :
- Pour l’activité CIF (médiateur public) : L’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le médiateur)
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)
En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.
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Traitement des données personnelles
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Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par François HURELLE en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d’une obligation légale et/ou encore l’intérêt légitime du Responsable de traitement). Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par mail : contact@kassocies.fr
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